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中國半導(dǎo)體設(shè)備投資迎來歷史性機遇

發(fā)布時間:2021.09.08 作者: 來源: 訪問人數(shù):1376

近日,SEMI 公布了最新半導(dǎo)體設(shè)備出貨報告,2021 年 7 月,北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額為 38.6 億美元,環(huán)比 6 月的 36.9 億美元提升 4.5%,相較于 2020 年同期 25.7 億美元上漲 49.8%,連續(xù)7個月創(chuàng)新高。預(yù)估 2022 年全球半導(dǎo)體銷售額將年增 8.8%,至 5734.40億美元,將持續(xù)創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄。 

1.晶圓廠建設(shè)如火如荼。芯片產(chǎn)能不足,晶圓廠數(shù)量則呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢,無論是 IDM,還是 Foundry,都對半導(dǎo)體設(shè)備有著旺盛的需求。據(jù) SEMI 預(yù)測,全球半導(dǎo)體制造商將在未來數(shù)年內(nèi)建設(shè) 29 座新晶圓廠,設(shè)備支出預(yù)計將超過 1400 億美元。從地區(qū)分布來看,中國大陸、臺灣地區(qū)各有 8 座晶圓廠建設(shè)項目,其次是美洲 6 個,歐洲和中東 3 個,日本和韓國各 2 個。 

2.帶動半導(dǎo)體設(shè)備市場增長興建晶圓廠的熱潮,直接帶動了半導(dǎo)體設(shè)備市場增長。預(yù)計到 2022 年,半導(dǎo)體設(shè)備投資都將維持在 30 億美元以上的水平,晶圓代工將占總支出一半以上,以下依序為分立/功率器件占 21%,模擬 IC 占 15%、MEMS 和傳感器占 7%。 

3.中國半導(dǎo)體設(shè)備市場成潛力股。中國大陸具備強大的半導(dǎo)體設(shè)備消費能力,隨著貿(mào)易壁壘加劇,以及本土設(shè)備廠商的成長,政府的大力支持,使得本土設(shè)備廠商有了更大的試錯和成長空間,近兩年的訂單量明顯提升。多家本土半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)斬獲大單,2020 年第四季度,國內(nèi)設(shè)備商中標(biāo) 82 臺,同比增長 100%,訂單周期 2-3 個季度,收入確認(rèn)在 2021 年,多項設(shè)備國產(chǎn)市場份額大幅提升 10%以上。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)營收陸續(xù)突破 7-10 億盈利拐點。介質(zhì)刻蝕機是我國最具優(yōu)勢的半導(dǎo)體設(shè)備。我國主流設(shè)備中,去膠設(shè)備、刻蝕設(shè)備、熱處理設(shè)備、清洗設(shè)備等的國產(chǎn)化率均已經(jīng)達到 20%以上。其中市場規(guī)模最大的就是刻蝕設(shè)備,代表廠商為中微公司、北方華創(chuàng),以及屹唐半導(dǎo)體。


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